亚洲市场更新：市场预期RBA下周因澳大利亚CPI走高而加息；印度股市因MSCI冻结承压；今晚聚焦FOMC，美元疲软。
总体趋势与动态
- 澳大利亚CPI意外走高，使得下周（2月3日）RBA加息25个基点的可能性上升至73%，预计在2026年晚些时候将会再次加息25个基点。
- 美元因特朗普发表评论称“对美元贬值不感到担忧”而跌至四年低点，但在亚洲交易时段，美元在多个交叉市场上有所反弹。提醒一下，今晚亚太时间将公布FOMC利率决策。
- 印度尼西亚股市因MSCI将立即对印尼股票指数变动实施临时冻结而暴跌7%。
- 韩国芯片制造商Hynix在即将公布财报前看到新高，传闻其获得了Nvidia三分之二的HBM4芯片供应。
- 中国人民银行持续将人民币中间价调升至2023年5月的水平。在设置中间价之前，离岸人民币对美元汇率曾触及6.93，但在中间价公布后，美元反弹至6.94，符合在亚洲交易时段整体美元反弹的趋势。
- 日本每两个月一次的40年期国债拍卖再次顺利进行，日本收益率曲线普遍下行。拍卖后40年期国债收益率下跌3.5个基点，拍卖前在交易时段早些时候保持平稳。
- 韩国元在外国资本持续流入的背景下继续走强，达到1,423对美元，为去年十月以来的最高水平，此时Kospi也创下新高。
- 恒生指数表现优于亚洲，涨幅达2.3%。
- 美国人工智能公司Anthropic上调了今年及明年的收入预测（预计2027年达到550亿美元）。
- 美国股指期货在亚洲交易时段上涨0.3%至0.6%。
展望未来（亚洲为主，使用亚洲时区）
- 1月28日周三（美国FOMC晚上）。
- 1月29日周四 新西兰12月贸易余额，新西兰1月ANZ商业信心，新加坡MAS政策声明，菲律宾四季度GDP，日本1月消费者信心。
- 1月30日周五 日本1月东京CPI，日本12月工业生产及12月零售销售，澳大利亚四季度PPI，（周五晚上德国、欧盟四季度初步GDP，美国12月PPI）。
- 1月31日周六 中国1月NBS制造业PMI，韩国1月出口。
本周亚洲假期
- 1月19日周一 澳大利亚、印度。
- 1月28日周三 马来西亚。
- 1月29日周四 马来西亚。
头条/经济数据
- ASX 200开盘上涨0.3%，报8,971。
- 澳大利亚12月CPI环比：1.0% 对比之前的0.0%；同比：3.8% 对比预期的3.6%。
- 澳大利亚四季度CPI环比：0.6% 对比预期的0.6%；同比：3.6% 对比之前的3.4%。
- 新西兰12月新增职位环比：0.0% 对比之前的0.5%。
- 后续关注澳大利亚12月CPI数据：截至12月的12个月内，服务业通胀为4.1%，高于11月份的3.6%。主要因素包括国内假期旅行和住宿涨幅9.6%以及租金涨幅3.9%。
- 澳大利亚ANZ Roy Morgan每周消费者信心指数：84.0 对比之前的79.3（更新）。
- ANZ银行现在预计RBA将在2月3日加息25个基点。
- 报告显示，澳大利亚因12月和四季度核心通胀上升，现在加息的预期“稳固” - 澳洲媒体。
- 新西兰总理卢克森：柯林斯将不会参加2026年选举。
- 新西兰财政部长威利斯：RNBZ将在某个时候“减轻加速” - 在议会的评论。
- 新西兰财政部长威利斯：将于5月28日提交预算；预算将“挥洒资金”。
- 新西兰RBNZ在12月份净售出259百万新西兰元。
- 恒生指数开盘上涨0.7%，报27,325。
- 上海综合指数开盘上涨0.3%，报4,150。
- 中国国防部：愿与俄罗斯加强能力，以应对各种风险与挑战。
- 中国人民银行开展公开市场操作（OMO）：注入3780亿元人民币；净注入140亿元人民币，对比之前注入780亿元人民币。
- 中国财政部以1.73%的利率发售1个月期存款，对比之前同样为1.73%。
- 中国开发银行在澳门发行首批政策性银行债券。
- 美国贸易代表格里尔：不允许中国电动车从加拿大进入美国，需征收重税 - 福克斯商业。
- 日经225指数开盘下跌0.6%，报53,023。
- 日本以4000亿日元出售价与40年期债券相同；收益率为最低可接受价：3.720% 对比之前的3.5550%；投标覆盖率：2.76倍 对比之前的2.59倍。
- 日本财政部长片山：将根据美日外汇协议采取行动，并与美国协调采取适当步骤。
- 韩国股市开盘上涨1.2%，报5,145。
- 韩国12月零售销售同比：4.4% 对比之前的4.2% - 美国总统特朗普：我们将就韩国关税威胁达成一致。
- 美国总统特朗普：我们会和韩国找到解决方案。
- 韩国将在公共部门投入2.4万亿韩元用于“人工智能转型” - 韩联社。
- 韩国股市市值已超过德国股市，达3.25万亿美元。
- 报道称，北朝鲜进行大型口径多管发射系统的测试 - 媒体。
- （以色列）据报道，美国总统特朗普将获得关于加沙的大权 - 《纽约时报》引述草案计划。
- （以色列）以色列总理内塔尼亚胡：意图是与美国从援助转为合作。
- （印尼）MSCI将对印尼股票指数变动实施临时冻结；即刻生效。
- （印度）据报道，印度已停止中国有关电动车和可再生能源行业市场规制的新争端小组请求 - 媒体引述WTO官员。
- （伊朗）伊朗总统：德黑兰一向欢迎并仍然欢迎任何防止战争的进展 - 媒体引用与沙特王储的通话。
- （斯里兰卡）斯里兰卡中央银行（CBSL）维持隔夜政策利率（OPR）在7.75%不变。
- （叙利亚）据报道，特朗普总统在今天与叙利亚总统通话时表示，美国准备支持叙利亚重建 - 叙利亚媒体。
- （印尼）印尼基准股票指数在MSCI变动后下跌6.9%。
- （泰国）泰国发售总额为450亿泰铢的3年和15年期债券。
- （美国）11月FHFA房价指数环比：0.6% 对比预期的0.3%。
- （美国）11月标普20城房价指数环比：0.47% 对比预期的0.22%；同比：1.39% 对比预期的1.20%。
- （美国）1月消费者信心：84.5 对比预期的91.0。
- （美国）1月里士满联邦储备制造业指数：-6 对比之前的-7。
- （美国）财政部70亿美元的5年期国债拍卖利率为3.823%，对比之前的3.747%，BTC为2.34，对比之前的2.35，过去12次拍卖为2.39。
- （墨西哥）墨西哥12月贸易余额（以墨西哥比索计）：24亿美元 对比预期的25亿美元。
- （美国）特朗普总统：确认将“很快”宣布美联储主席的提名。
- （美国）特朗普总统：大舰队正前往伊朗，希望我们不需要使用它 - 在广播节目中的评论。
- （美国）据报道，美国将很快发布一项一般许可证，以取消对委内瑞拉石油行业的部分制裁 - 媒体。
- （美国）据报道，美国正在努力发布一般许可证，以解除对委内瑞拉石油行业的一些制裁 - 媒体。
- （美国）美国情报报告称已对委内瑞拉临时总统罗德里格斯表达了“怀疑” - 媒体。
- （美国）ADP初步就业变动数据（截至1月9日的4周）：+7.75K 对比预期的+8.0K。
- （美国）截至1月24日的每周红皮书同比销售：+7.1%；1月至今：+6.1%。
- （美国）财政部将发售1050亿美元的4周期国库券和950亿美元的8周期国库券，公路带宽为10MHz [将在2月18日会议上进行]。
- （美国）每周API原油库存：-20万桶 对比之前的+30万桶。
- （美国）纽约联储在逆回购计划中购买13亿美元（之前为15亿美元），利率为3.50%；参与和接受的对手方共5家。
- （美国）美国情报报告称已对委内瑞拉临时总统罗德里格斯表达了“怀疑” - 媒体。
- （加拿大）加拿大总理卡尼：与美国总统特朗普进行了良好的对话（昨天） - 对媒体的评论。
- （加拿大）加拿大总理卡尼：USMCA条约的正式审查将在几周内开始。
- （墨西哥）墨西哥中央银行（Banxico）2026年货币政策计划：新的税收和关税将挑战货币政策；预计投资将在至少2026年下半年疲软。
- （德国）德国发售46.33亿欧元，相较于新上映的2028年3月份国债预期6亿欧元；平均收益率为2.14%，对比之前的2.11%；投标覆盖率为2.11倍，对比之前的1.93倍。
- （匈牙利）匈牙利中央银行（MNB）维持基准利率在6.50%不变；如预期。
- （欧盟）欧盟委员会：仍然预计将在2026年底前提议禁止俄罗斯石油；尚无针对俄罗斯核电禁止的时间表。
- （英国）财政部长汤姆林森：政府将审查酒店的商业税评估；政府希望进一步支持酒吧。
- （英国）空客、阿斯利康、汇丰等多家公司的高管将随英国首相斯塔默前往中国 - 金融媒体报道。
- （英国）英国首相表示将推迟对中国建造的风电厂制造厂的决策 - 《泰晤士报》。
- （土耳其）土耳其总统埃尔多安：中央银行（CBRT）储备首次超过2000亿美元。
截至00:20 EST的市场水平
日经225指数 -0.5%；ASX 200 -0.1%；恒生指数 +2.4%；上海综合指数 +0.6%；Kospi +1.7%。
股指S&P500期货 +0.3%；纳斯达克100 +0.6%；DAX -0.1%；富时100 +0.6%。
欧元 1.2046-1.1975；日元 0.6570-0.6533；澳元 0.7023-0.6980；新西兰元 0.6045-0.6008。
黄金 +1.4%，报每盎司5,254美元；比特币 +0.4%，报88,909美元；原油 +0.7%，报每桶62.80美元；铜 +0.5%，报每磅5.9798美元。
